Cinco Minutos Invertir Cómo Evaluar Una Estrategia De Negociación

Cinco Minutos Invertir: Cómo evaluar una estrategia de negociación Obviamente, hay muchas estrategias que se pueden utilizar en la inversión de valores, pero hay ciertas características que debe buscar en cualquier plan para invertir. Antes de que podamos desarrollar una estrategia para la inversión, tenemos que tener un conjunto de criterios para juzgar si es un buen plan o no. Basándose en nuestras discusiones anteriores acerca de los errores de los inversionistas comunes y mitos del mercado de valores, ofrezco los ocho criterios siguientes como el medio por el cual juzgar un plan de inversiones - cualquier plan de inversión. El grado en que una estrategia se acumula hasta bien contra estos criterios determina su conveniencia. Las mejores estrategias satisfarán las siguientes ocho requisitos: 1. Permite ganancias sigan su curso, reduce pérdidas corto. Este es un elemento necesario para cualquier buen plan de inversión, especialmente la parte sobre dejar ganancias dirigidas a su máximo potencial. Mientras una cartera es bien diversificada, es probable que pueda darse el lujo de cometer el error de aferrarse a sus perdedores, pero a pesar de todo no se debe cometer el error de forma prematura sacar provecho de sus ganadores. Desde esperamos que nuestros logros durante largos períodos de tiempo para superar el 100% de nuestra inversión inicial, la cantidad de daño que se puede hacer mediante la reducción de las poblaciones de nuestros ganadores corto supera con creces el daño que podemos hacer al no reducir las pérdidas. Sin embargo, para un rendimiento óptimo es mejor tanto para reducir las pérdidas y montarlo ganadores el mayor tiempo posible. Mucho se ha escrito acerca de cuál es el punto ideal es cortar las pérdidas. Algunos dicen que es el 10%, es decir, que nunca se debe perder más de 10% en un comercio de valores. Otros dicen que nunca se debe perder más de 8%. He encontrado que la reducción de las pérdidas de este corto conduce a la negociación excesiva y las pérdidas excesivas, y no permite un buen caldo suficiente espacio para las fluctuaciones normales del día a día. Al cortar las pérdidas al 8% o 10%, es muy fácil conseguir golpeado fuera de una acción sólo para que se recupere y comience alza de nuevo sin su ser a bordo. Por esta razón, prefiero tener una visión radicalmente diferente de la pérdida de corte. Mi objetivo es no perder nunca de más de 3% de mi valor total de la cuenta en un solo comercio de valores. A modo de ejemplo, podría establecer mi punto de stop-loss de vuelta 30% desde mi punto de compra y invertir más del 10% de los activos de mi cuenta en un solo stock. Por lo tanto, no voy a vender las acciones a menos que se mete en serios problemas y cae 30%. Si sucede lo peor y el stock de hace perder 30% de su valor, yo habré perdido sólo 3% de los activos de mi cuenta en el comercio ya que sólo invirtió el 10% de mis activos de las cuentas en las acciones. Así, 10% multiplicado por 30% es igual a 3%. Creo que este enfoque a la pérdida de corte es muy superior a reglas arbitrarias que requieren las pérdidas de corte demasiado cortas. Si usted puede tratar de perder más de 3% de su dinero en efectivo en cualquier comercio, tomará una larga cadena de perdedores ininterrumpidas con el fin de agotar seriamente su capital comercial. Por supuesto, no hay nada mágico en el número del 3%, pero el punto es mantener sus posibles pérdidas por cualquier comercio a una cantidad muy pequeña. Incluso en una caída de mercado, es improbable que todas sus posiciones caerá a su punto de venta. (Para una visión más clara, consulte El Stop-Loss Order -. Asegúrese de que utiliza It) 2. Poco a poco entrar en importantes posiciones, siempre que la posición sigue siendo rentable. Es inevitable que cualquier sistema que trata de dejar correr las ganancias finalmente construir algunos grandes posiciones en algunas poblaciones como las poblaciones crecen en valor. Esa es la buena manera de desarrollar una posición de gran tamaño. Además, está bien para construir una posición mediante la adición a la posición a medida que avanza en el valor; de hecho, la mayoría de los profesionales se suman continuamente a sus tenencias de valores como el precio se mueve a su favor. De esta manera, maximizar la recompensa potencial para la celebración de una bolsa o cesta de acciones en particular. Sin embargo, algunos enfoques causan un inversor para hundir una gran cantidad de su capital, dentro y fuera del mercado de una sola vez. Este es el tipo de enfoque que debe evitarse a toda costa. Es arriesgado entrar en cualquier mercado de una sola vez, ya que maximiza su capacidad para perder un montón de dinero a toda prisa. Una mala decisión sincronización puede resultar en una pérdida de un gran porcentaje de su capital, y estas detracciones en el capital realmente hacerte daño. Una pérdida del 33% de su capital requiere un aumento de 50% sobre el capital restante sólo para llegar al punto de equilibrio. También es necesario tomar tales riesgos temerarios porque la mayoría de las tendencias de última tanto tiempo que hay un montón de tiempo para llegar a bordo y una gran cantidad de dinero que todavía se puede hacer mediante la introducción de una tendencia en varios plazos, ya que se está desarrollando. 3. Reducir al mínimo la posibilidad de una gran pérdida de cualquier posición. Este es un complemento de la No.2, como la entrada gradual a una posición es un medio para minimizar la posibilidad de pérdida de un solo mala decisión. Una vez más, no se puede enfatizar demasiado que detracciones masivos en su capital de se deben evitar a toda costa. Cualquier plan de ataque debe anotar bien en el área de mantenimiento de nuestros huevos en muchas cestas en contraposición a uno; y no debemos tener un gran porcentaje de nuestros activos en una sola población a menos que nuestro precio de compra promedio es muy inferior al precio de mercado actual. Si lo hacemos bien en eso, podemos sostener una gran caída en un día en el precio de una acción sin perder mucho, en su caso, de nuestra inversión original. 4. Tener, criterios predeterminados claros para iniciar, añadir, o liquidar una posición. En el fragor de la batalla, cuando se trata de su dinero duramente ganado, las instrucciones de su sistema debe ser tan claro como el cristal. Si no, usted se encontrará haciendo llamadas de juicio que alivian el estrés a corto plazo, y sin embargo, son las malas decisiones de largo plazo. Señales precisas e inequívocas y órdenes de marcha son la mejor manera de evitar los efectos de euforia y miedo. Usted todavía puede sentir estas emociones, pero siempre y cuando el sistema es sólido y se adhieren a ella meticulosamente, todo va a salir bien. (Para leer relacionados, consulte Cuando miedo y la codicia se haga cargo.) 5. vende un archivo una vez que comienza a rendir menos. Mientras que queremos asegurarnos de que tenemos un medio para montar a la tendencia de una acción durante el tiempo que puede ir, cuando se hace evidente que la tendencia está empezando a debilitar profundamente o revertir, incluso, tenemos que tener un sistema que permite la venta de la acción así que puede redistribuir el capital a pastos más verdes. 6. Maximizar dólares invertidos en grandes ganadores. Si una estrategia nos permite construir una posición importante en un tema que se está quedando o incluso perder dinero para nosotros, hay algo seriamente mal con esa estrategia. La queja común que uno oye de muchos participantes del mercado de valores es que desean que no habían invertido tanto en la empresa XYZ y que desearían haber invertido más en ABC Co. Esta mala asignación de activos por lo general se lleva a cabo a través de algunos de que el inversor común errores en el capítulo 2, en especial los errores de añadir a una posición perdedora, o hundiendo. Un exitoso sistema debe garantizar que nuestros mayores inversiones están en nuestras mejores acciones, no en nuestro peor. 7. Minimizar dólares invertidos en perdedores / bajo rendimiento. Esto es lo contrario de No.7. Es interesante observar que las únicas formas que se pueden realizar después de haber invertido demasiado en un perdedor es bien zambullida en todo de una vez y dejar de cortar su pérdida, o añadir a una posición perdedora, una vez que se ha establecido como un perdedor. Ambos son errores mortales y cualquier sistema que desarrollamos nosotros debe impedir que cometan estos pecados. 8. No es tiempo de mantener. Esto es importante porque en este libro Supongo que el tiempo del lector es su activo más valioso, y probablemente escaso también. Cuando un plan de inversión no es realmente un Plan De vez en cuando, uno oír frases como "vender una acción una vez que su crecimiento de las ganancias se desacelera," o "mantener una acción, siempre y cuando su producto se ve bien." A menudo, este tipo de declaraciones se pregonaban como reglas para la inversión. Quiero hacer un punto que este tipo de declaraciones no son realmente planea en absoluto, en sí mismas. Son demasiado subjetiva para el mundo muy tangible de la bolsa de valores, donde se dan las existencias de un precio específico cada minuto de cada día de negociación. Con el fin de ser útil para la toma de decisiones por parte de nosotros los simples mortales, el sistema empleado debe informar al inversor exactamente cuándo comprar o vender, y cuánto comprar o vender. ¿Cómo se puede detectar ese preciso momento cuando el producto de una empresa pasa de bueno a malo, o cuando las ganancias de la empresa se han "ralentizado?" Es probable que, no se puede. Puesto que el precio de una acción refleja generalmente este tipo de eventos mucho antes de que ocurran, este tipo de enfoques subjetivos tienden a ser un día de retraso y un dólar corto a menos que esté muy bien comunicado con la empresa en cuestión. Incluso si estuviera conectado bien, entonces usted podría ser la negociación en el interior de la información, que está en contra de la ley federal. Cabe la posibilidad de que si se pudiera desarrollar algunos criterios no subjetivas sobre cómo saber cuando el producto o las ganancias de una empresa están perdiendo su ventaja, que posiblemente podría ser capaz de desarrollar un verdadero sistema (no subjetivo) a su alrededor. Incluso si pudiera hacerlo, sería diferente para cada industria, por lo que es muy lento para poner en práctica. Por lo tanto, este tipo de enfoque no es muy práctico para la persona promedio y sin duda viola nuestra exigencia de que nuestra estrategia no sea tiempo de mantener. Hay una diferencia entre las normas subjetivas de oro para el comercio, y un sistema no subjetivo para el comercio. Aprende a reconocer la diferencia y usted estará varios pasos por delante de la mayoría de los inversores. Cinco Minutos La inversión es de 1995 por Braden Glett, que ha dado su consentimiento por escrito para distribuir en Investopedia. Echa un vistazo a nuevo libro de Braden Glett - Mercado de la estratagema: Control de Pérdidas y Portfolio